Luke Gromen: Why the CIA Doesn’t Want You Owning Gold, & Is Fort Knox Lying About Our Gold Reserve?

L'or comme enjeu géopolitique et économique : une analyse approfondie

L'or, une réserve de valeur millénaire

L’or a un historique de 6000 ans et je pense qu’il constitue une réserve de valeur.

• L'or est utilisé comme réserve de valeur depuis au moins 6000 ans, traversant toutes les cultures et époques. Son rôle persiste malgré l’avènement des technologies modernes et des crypto-monnaies.
• Les trois fonctions principales de la monnaie sont la réserve de valeur, l’unité de compte et le moyen d’échange. L’or a perdu son rôle d’unité de compte mais reste une réserve de valeur cruciale.
• Les banques centrales continuent de détenir de l’or, même dans un système fiduciaire, soulignant son importance stratégique.
• Depuis 2014, les banques centrales ont réduit leurs achats de bons du Trésor américain tout en augmentant leurs réserves d’or, un mouvement paradoxal à l’ère numérique.
• L’or est considéré comme une assurance contre les crises systémiques, grâce à sa stabilité historique et son indépendance vis-à-vis des systèmes monétaires nationaux.

Le mystère de la valeur intrinsèque de l'or

Pourquoi l’or, qui n’a pas de valeur inhérente, aurait-il une grande valeur similaire ?

• L’or ne possède pas de valeur utilitaire évidente (il ne peut être mangé ou utilisé comme énergie), ce qui rend sa valeur intrinsèque difficile à expliquer.
• Le ratio stock/flux (quantité disponible divisée par la production annuelle) est un indicateur clé : l’or a un ratio élevé (60:1), le rendant rare et stable, contrairement à des matières premières comme le pétrole (ratio faible).
• Ses propriétés physiques (inaltérabilité, divisibilité, portabilité) en font un support idéal pour stocker de la richesse sur le long terme.
• Historiquement, les sociétés sans contact entre elles ont toutes attribué une valeur élevée à l’or, suggérant une reconnaissance universelle de ses qualités monétaires.

L'or, monnaie privée et non traçable

L’or peut en réalité être déplacé et stocké à titre privé. Il n'y a pas de trace numérique d’or.

• Contrairement aux crypto-monnaies, souvent promues comme outils de liberté financière, l’or offre une véritable confidentialité, sans surveillance numérique.
• Les mouvements d’or entre pays manquent de transparence, notamment pour les réserves officielles, ce qui soulève des questions sur les motivations géopolitiques sous-jacentes.
• Certains pays, comme la Suisse, publient des données détaillées sur les flux d’or, tandis que d’autres (comme les États-Unis ou le Royaume-Uni) gardent ces informations opaques.
• Le secret entourant l’or suggère des manipulations ou des stratégies de pouvoir, notamment pour éviter d’éveiller les soupçons des marchés ou des citoyens.

L'or comme rival du système dollar

L’or est la seule monnaie qui est meilleure que le dollar.

• L’or est perçu comme une menace par les gestionnaires du dollar, car il concurrence les monnaies fiduciaires et limite leur contrôle économique.
• Les États-Unis ont historiquement découragé la hausse de l’or pour préserver la dominance du dollar, comme en témoignent des documents déclassifiés.
• La Chine utilise l’or pour renforcer le yuan et réduire sa dépendance au dollar, une stratégie vue comme une "taxe" sur les monnaies occidentales.
• Les réserves officielles d’or sont souvent sous-estimées ou falsifiées dans les classements internationaux, reflétant des enjeux géopolitiques.

Fort Knox et l'opacité des réserves américaines

Pourquoi est-il si difficile d’auditer Fort Knox ?

• Les réserves d’or américaines, notamment à Fort Knox, n’ont pas été auditées de manière exhaustive depuis des décennies, alimentant les théories sur leur réalité.
• Dans les années 1970, les États-Unis ont expédié massivement de l’or pour couvrir leurs déficits, réduisant leurs réserves de 18 000 à 8 100 tonnes.
• Des pays comme la France et l’Arabie saoudite ont exigé des livraisons physiques d’or, révélant une méfiance envers le système dollar.
• L’Arabie saoudite, bien que riche, ne figure pas parmi les grands détenteurs d’or officiels, suggérant des réserves cachées ou des accords secrets.

L'or et la restructuration du système monétaire

L’or est une ancre. Lorsque vous ne pouvez plus convertir votre monnaie en or, vous n’êtes plus vraiment libre.

• L’or agit comme une discipline monétaire, empêchant les gouvernements de créer de la monnaie excessive.
• La suppression de la convertibilité or-dollar en 1971 (Nixon) a permis des déficits sans limites mais a affaibli la stabilité à long terme.
• Une réévaluation officielle de l’or (actuellement comptabilisé à 42 $ l’once) permettrait aux États-Unis de restructurer leur dette sans vendre leurs réserves.
• L’or pourrait servir de garantie pour une nouvelle architecture financière, combinant stabilité et flexibilité.

L'avenir de l'or dans un monde en mutation

Nous nous dirigeons vers un système où l’or redevient un actif de réserve neutre.

• Les États-Unis rapatrient de l’or pour des raisons stratégiques, anticipant un possible retour à un système adossé aux métaux précieux.
• La Chine et d’autres pays accumulent de l’or pour réduire leur exposition au dollar, préparant un monde multipolaire.
• L’or offre une protection contre l’inflation et les crises de dette, cruciale pour les investisseurs individuels et institutionnels.
• Une réévaluation massive de l’or pourrait résoudre les déséquilibres globaux, mais nécessiterait une coopération internationale.

Recommandations pour l'investisseur moyen

L’investisseur moyen devrait probablement avoir 5 à 10 % de sa valeur nette en pièces d’investissement en or.

• L’or physique (lingots, pièces) est recommandé pour sa tangibilité et son absence de contrepartie numérique.
• Les obligations d’État, bien que "sûres" nominalement, perdent en pouvoir d’achat avec l’inflation, contrairement à l’or.
• Les banques centrales achètent de l’or, un signal fort pour les particuliers.
• À long terme, l’or pourrait atteindre des niveaux bien supérieurs (3 000 $/once ou plus) pour refléter son rôle dans la restructuration de la dette.

Conclusion

L’or reste un pilier méconnu mais essentiel de la finance mondiale, mêlant histoire, géopolitique et économie. Son opacité et son rôle contesté en font un outil de pouvoir, tandis que ses propriétés intrinsèques en garantissent la pérennité. Dans un contexte de tensions monétaires croissantes, il pourrait redevenir la pierre angulaire d’un système financier en quête de stabilité.